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便利店,“风口上”的混战

2019-09-29 11:38 阅读量(188)

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谁也没有想到,便利店最初作为大型商超的延伸业态,如今会成为最风光的零售业态。

尤其是自上世纪90年代进入中国以来,便利店业态在国内一路高歌猛进,取得了长足的发展。根据商务部近日发布《中国零售行业发展报告(2018/2019年)》(下称“报告”)显示,2018年,国内便利店销售额同比增长8.3%,位于零售业态之首。

但在日新月异的中国商业格局中,“站在风口上,猪都能飞上天”的理念并不具有普适性。显然,便利店也一样,同在风口之上,有人喜、有人愁。

便利店大“混战”

说到便利店,国内大部分消费者首先想到的就是7-ELEVEn、全家、罗森……这样的“明星”连锁便利店。

毋庸置疑,从传播度来说,上述三家可能是“露脸”最多的便利店系统。按照每日经济新闻的梳理,根据7-11官网显示,截至2019年5月底,7-ELEVEn在中国市场开设的门店数量为8415家;罗森中国则在今年1月披露,在中国5省3市开出了第2000家门店,而此前罗森中国还提出到2025年突破1万家门店的目标;中国全家在今年5月披露的信息显示,已拥有2500家门店。

其中,7-ELEVEn的门店主要位于广州、北京、上海、深圳等一线城市和部分省会城市;而根据全家和罗森的官网信息显示,罗森的门店则主要集中在上海、江苏和浙江三地;全家便利店上海就有1437家店,占到其所有门店的一半以上。

由此不难看出,上述三家企业大多位于经济更为发达的地区。但对于市场巨大的中国市场,真正算得上全国性连锁便利店的只有“含着金钥匙”出生的中石化旗下的易捷和中石油旗下的昆仑好客。

根据中国连锁经营协会发布的2018年中国便利店TOP100数据显示,二者门店数量分别为27259和19700家。依托遍布全国的加油站,两家企业得以遍布全国。

上述榜单中,不乏一些本土品牌的零售巨鳄。比如广东省东莞市糖酒集团控股的美宜佳,其门店数量多达15559家,是中国规模第三大的便利店企业。此外,还有广东的天福(4500+家);四川的红旗连锁(2817家)、舞东风(1187家);湖南的新佳宜(1200家)等等。

而近两年在资本和互联网的推动下,迅速成长起来一批新型连锁便利店,比如苏宁小店门店数量已经突破了4500家。

此外,就在9月25日,便利蜂在2020年策略供应伙伴交流会上宣布,全国门店数已突破1000家,这距离该品牌2017年2月首批门店开业仅有31个月,原本三年的目标现已提前完成。如果按照单个便利店品牌名计,便利蜂已经跻身中国便利店20强。

同时,便利蜂执行董事薛恩远表示,门店突破1000家是便利蜂新的起点。未来,便利蜂将继续加速全国开店步伐,按照内部规划,便利蜂已将未来三年的门店目标数上调至1万家。

若便利蜂能如期达成未来3年内开店1万家的目标,其在国内市场的门店数量或也将超过已经入驻中国23年的罗森,提前于后者完成上万家门店的开店目标。

很显然,和深陷“关店潮“的传统大型商超相比,便利店可谓风光无俩。但按照目前的市场形势看,整个国内便利店系统,形成了外资巨头、本土大鳄和新兴势力相互抗衡的局面,用“大混战”来形容当前的便利店竞争也并不夸张。

便利店赚钱吗?

在知乎平台上,有一则很火的问答:“为什么中国内地的便利店都在亏损?”

很显然,答案是否定的。开门做生意,大家都是为了赚钱。据中国连锁经营协会联合毕马威中国发布的《2019中国便利店发展报告》显示,从行业规模和门店情况来看(统计样本为2018中国便利店TOP100),市场规模超过2264亿元,增速达到19%;门店总数为12.2万家,同比增长14%。

然而,在风口之上,中国便利店整体行业表现还是稳中向上的,但并非每家便利店都“如鱼得水”。

比如成立于2011年的全时便利店,通过聚焦于北京市场,几年内快速实现了跑马圈地。之后,全时便利店以北京为根据点开始在全国进行扩张,也开创了内资便利店唯一的重资产运营模式(单店投资规模超过150万元)。

2017年启动的“百城百万”计划,要投资百亿元在五年覆盖“100个城市,100万个终端”。并且,全时便利店还斥资千万元研发了管理系统“全时汇”。

由于重资产模式导致门店运营负担过重,导致全时便利店的发展举步维艰。而全时母公司——北京复华卓越商业管理有限公司,于2018年11月受旗下P2P平台海象理财爆雷事件的影响,导致资金链出现问题,成为压死全时便利店的“最后一根稻草”。

此后,还一度传出雀巢借道旗下银鹭集团实现对全时便利店在北京、天津、成都的所有门店的收购的消息,不过后来很快被雀巢方面出面否认。最终,全时联盟把各地的便利店资产,单独进行剥离出售:其中重庆地区的门店出售给“罗森”,长沙地区的门店由“珊珊”接手,北京、成都、天津、廊坊四个地区的门店则出售给山海蓝图。

除此之外,2018年8月,邻家便利店因背后出资方善林金融资金链断裂突然失血,一夜之间关闭了168家店铺;一个月后,因投资方春晓资本出现问题,131便利店创始人失联,后被刑拘……如果说上述事例只是个例的话,但从便利店的共性上依旧可以看出,便利店要想盈利依旧不容易。

比如,像7-ELEVEn这类国际便利连锁品牌,从2004年进入北京市场,直到2017年才弥补了累计亏损,进入盈利状态。而据7-ELEVEn(中国)投资有限公司董事长内田慎治在2017年接受媒体采访时透露,7-11的单店日销售额可达到3.6万元。

在本土企业中,A股首家便利连锁超市上市企业红旗连锁算是日子非常好过的。通过不断并购扩张,截至2019年6月30日,红旗连锁门店数量已达2958家,今年上半年实现营业收入38.29亿元,同比增长5.89%;净利润2.37亿元,同比增长52.93%。

国内又有几家便利店的日销售额能够达到上述便利店企业的水平呢?

与此同时,红旗连锁也在财报中表示:“随着经济的快速发展,市场竞争加剧,商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免,公司面临运营成本持续增长的风险,对公司经营形成较大压力。”

很显然,和红旗连锁面临同样压力的是所有的便利店品牌。据《2018中国便利店发展报告》显示,2017年便利店行业运营成本快速上升,其中房租成本上升18%,水电成本上升6.9%,人工成本上升12%。而随着时间的推移,这些成本恐怕也已经水涨船高。何况,除此之外,税费、损耗等,都是便利店需要面临的成本压力。

正如《报告》中指出的,零售行业变革发展仍然面临一些问题和困难,经营成本持续攀升,人工、租金、融资成本高企,转型升级、技术迭代存在较高的设备改造成本和技术难度,老旧商业配套设施对零售企业发展造成一定限制,线上线下零售发展带来的互联网诚信问题等监管机制仍待完善,零售专业人才培养尚需加强。

“贴心”才是便利店的未来

行业集中度逐渐提高也是当前商业社会的一个固然趋势,便利店行业也一样。而在这种趋势下,巨头开始出现,由此带来的则是便利店对供货商和消费者“两头吃”的局面。

对消费者,很简单,对四川便利店体系熟悉的消费者不难发现,红旗连锁的商品零售价格普遍偏高。当然,这种价差也并不只存在于红旗连锁,像7-ELEVEn、全家、罗森等门店中,许多商品价格同样比普通门店略高。当然,既然为消费者提供了便利,同样商品在便利店的平均价格比传统超市高15%,这种合理的价差也是能够得到消费者的理解和接受的。

但对于供货商而言,面对进入连锁便利店所需要支出的各项费用一直都是“敢怒不敢言”。比如,有媒体曾经报道过,食品行业常见的条码费要价,本土超市每个单品500至1000元,外资超市每个单品1000至1500元。据记者了解,在成都红旗连锁这种区域强势连锁超市,如果进入1000家门店,单品条码费将达到近30000元/年。

除此之外,便利店所售卖的产品大多是一些高频消费的品类,如果供货商的商品在门店动销滞后,那么还会面临被门店“锁条码”、下架等处理,若要再进,条件很简单:“给钱。”

当然,其中的商业博弈均是站在各自立场所做出的决议,我们没有必要过多阐述,但对于便利店的未来,却可以做更多思考。

在国内,很多便利店提供的仅限于普通商品的售卖,而这样的便利店普遍日子过得不怎么样。

在便利店业态最发达的日本,发达的便利店系统被誉为“国民的生命线”。便利店基本上也囊括了从快递、邮政、干洗到影印、传真等日常生活所需的各种服务,甚至可以缴纳保险、税金等各类非公共事业费,便利店就相当于一站式服务中心。据报道,单纯只为了购物进入便利店的顾客只占20%。

通常来说,根据商品结构的不同所产生的毛利率也不同,普通商品在15%~25%之间,自制食品的毛利率在50%以上。但就净利润而言,大部分便利店的净利率却难超5%。

因此,在国内的便利店行业,业绩表现比较好的企业,门店内的自制食品已经占到了相当大的一部分比例。比如7-ELEVEn、全家、罗森等门店内,除了日常商品的售卖,还有关东煮、便当、即饮咖啡,甚至在早餐时段,还提供热包子、热豆浆等;而像红旗这样日子优渥的本土品牌,也有公交卡充值、水电缴费等一系列额外的增值服务业态……而这些门店给予消费者的,除了便利,还有“贴心”。

另外,这些具有一定品牌和规模效应的连锁便利店品牌,在货源渠道上也有比较强势的溢价能力。比如红旗连锁,其直采商品已经占到了整个供货体系的80%左右,直接去除了“中间商”环节,利润得到了进一步的提高。

不可否认,当前国内便利店倒闭的很多,但开店依旧是主旋律,至于能否挣到钱,就看你是否真正的做到了便利和“贴心”。


文|新经销


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