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香港葡萄酒转口贸易前8个月跌45.2%发展萎靡:系某灰色渠道入侵?

2020-11-03 19:14 阅读量(437)

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今年1-8月,香港特区的葡萄酒进口金额和进口量同比下跌23.8%、20.7%,葡萄酒转口贸易额也大跌45.2%。有行业人士指出:香港到内地的名庄酒灰色渠道急剧萎缩导致上述数据的大跌。

但经过WBO调查发现,事实远非那么简单。

香港葡萄酒进口量额连续两年下跌,正规转口贸易萎缩

根据香港特别行政区商务及经济发展局公布的数据显示,这已经不是香港葡萄酒进口的首年大跌。数据显示,2019年香港葡萄酒进口额同样下跌26.4%。进口量则持续三年维持两位数的跌幅。

香港葡萄酒转口贸易前8个月跌45.2%发展萎靡:系某灰色渠道入侵?

就此原因,WBO采访到香港葡萄酒商会会长李丽燕,她表示:2019年的政治风波影响了当年零售与餐饮的葡萄酒销售。今年则是疫情带来的“限聚令”导致葡萄酒的销售下降。

除此外,“水货”渠道的萎缩,同样影响着香港的葡萄酒进口。

在济南秋季糖酒会期间,中粮名庄荟党委书记、总经理焦国强曾提到:“在今年1-9月葡萄酒进口量额齐跌的大背景下,中粮名庄荟名庄酒业务却实现同比增长10%”。

行货名庄酒增长的一个重要原因,是“水货”进口葡萄酒入境的难度增大。

而香港为亚太葡萄酒流通中心,无疑是“水货”最主要的来源地。

一名经营名庄酒的进口商向WBO介绍:葡萄酒从香港走私进入内地的方式,一种是人员夹带,一种是把葡萄酒通过客运大巴偷运入境,还有一些则是把葡萄酒放在运输其他产品的船中夹带入境。

“但近两年,海关对各种形式的夹带的打击非常严厉。今年新冠疫情导致边境关闭,走私无疑难上加难。”他说。

值得关注的是,香港与内地的葡萄酒贸易中,不仅非正规渠道在萎缩,正规渠道同样萎缩严重。数据显示,香港葡萄酒的转口贸易量额的下跌更为惨烈。从2017年开始,香港葡萄酒的转口贸易额连续4年维持双位数下跌,跌幅最大一年为2019年,下跌56.0%。2020年1-8月则下跌45.2%;转口量则连续3年下跌30%以上。

香港葡萄酒转口贸易前8个月跌45.2%发展萎靡:系某灰色渠道入侵?

转口贸易又称中转贸易(intermediary trade),指国际贸易中进出口货品的生意,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过“第三者”易手进行的买卖。香港特别行政区作为单独关税区,就是与内地进行转口贸易的第三地。自由贸易港、深水港的属性则让其优势凸显。

上述人士指出:转口贸易的数据均是正常报关而来,故“水货”无法统计在列。

数据显示,葡萄酒转口贸易额在香港葡萄酒进口总额中的占比同样逐年下降。2017年,香港葡萄酒进口总额为119.5亿港元,转口贸易额为44.2亿港元,转口贸易额占进口额的比重为36.98%。但在2019年,占比缩减至17.13%。而在2020年1-8月,该占比则进一步缩减至12.16%。

香港葡萄酒转口贸易的萎缩,在于转口至中国内地的份额的缩减。数据显示,中国内地始终稳居香港葡萄酒转口第一大目的地。2016年,中国内地贡献了香港葡萄酒转口贸易额85.9%的份额。但2019年,该份额缩减至52%。

香港葡萄酒转口贸易前8个月跌45.2%发展萎靡:系某灰色渠道入侵?

内地口岸与供应链的发展对香港形成替代

为何出现这种情况?深圳龙一供应链有限公司总经理沈泽林认为:内地葡萄酒供应链的逐渐成熟,致使内地口岸对香港口岸形成替代是重要原因之一。

沈泽林介绍到:以前,香港航次比较多,加之到深圳的散货基本上只能通过香港中转过去,所以实际上香港承担的是整个珠三角的散货业务。而现在多了直拼到国内港的船期,通过香港转口的量肯定会有影响。

“在报关方面,以前葡萄酒没有大数据的时候,海关申报经常会有验估(核价)的流程,该流程耗时较久,进口商为了避免港口滞留,所以选择可以提前报关的陆运口岸,货物还没有到达香港的时候就开始申报,等验估差不多后也到香港了,然后即可通过陆运入境。现在,随着海关通关便利措施的实施,各个口岸的申报时效都差不多,所以大家也不会选择香港,毕竟香港口岸的成本比直接到盐田、蛇口高出50%。”他说。

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内地葡萄酒市场疲软也是重要原因

但一名经营名庄酒的进口商却认为:内地葡萄酒市场的疲软才是关键因素,毕竟,抛开香港只看内地市场,2019年与2020年1-8月的进口量额同样呈下跌之势。

“在2015-2016年,内地葡萄酒市场的发展曾非常快,进货量额都很大,但市场并未真正恢复,这导致大量库存的积压,而2018年开始的中美贸易战则让内地和香港的酒商在投入时都趋于谨慎,今年的新冠疫情更进一步导致葡萄酒销售的增长乏力。因此,销售与采购的疲软,才是香港葡萄酒进口量额乃至转口贸易量额下降的深层次原因。”他说。

广东葡荟酒业董事长林齐柠也表示:名庄酒在内地利润曾经很高,人们有利可图,因此有人甚至甘愿冒险。另外,名庄酒曾经拥有很强的投资属性,然而近几年,名庄酒价格维持在高位,炒作空间不大,许多投资客转战茅台,从而降低了名庄酒的热度。盘量变小,无利可图,做的人自然就少了。这不仅影响到走私减少,也影响到香港转口贸易的盘量。毕竟,香港转口至内地的葡萄酒,大部分还是高附加值葡萄酒。

林齐柠指出:我从2006年开始做葡萄酒,内地从香港采购名庄酒的高峰,是在2008-2012年之前。在此之后,这股热度逐渐退却。

香港自2008年开始实行葡萄酒进口零关税政策。在当年,香港葡萄酒的进口量增长29.9%,进口额大增79.5%。对税收更为敏感的高价值葡萄酒此后疯狂涌入。香港葡萄酒转口贸易额在2008-2011年期间,每年也是均呈现双位数增长。其中,2010年更是大增75.6%。但2012年开始负增长,该数据与林齐柠的描述基本吻合。

事实上,香港转口至内地的葡萄酒贸易额在2015年曾迎来一次95.8%报复性增长,2016年再次同比增长9.2%。但是,2017年就开始持续负增长,且增幅逐渐拉大。根据内地的数据显示,2015年也是中国内地葡萄酒量额大增的一年,2016年再次实现正增长,这两年正好也是内地葡萄酒市场恢复性发展的时期。彼时,内地的精品酒市场、葡萄酒供应链相比2008年已成熟不少。因此可以看出,影响着香港葡萄酒数据波动的重要因素,更多还在于中国内地葡萄酒市场的晴与阴。

文来源|WBO团队

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